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【资讯】行情正式转向双轮驱动

发布时间:2020-10-16 23:04:35 阅读: 来源:矿用通信电缆mhyvp厂家

行情正式转向双轮驱动

当前A股主题投资迎来新一轮大风,包括“互联网++”行动计划在内,吹动的不仅是新产业新蓝筹,也包括传统产业大蓝筹。  首当其冲的是“互联网+”行动计划,这是今年政府工作报告的热词,让互联网金融 、商业、教育、文化传媒、农业等继续升温,百元股处处可看到“互联网+”的影子。不可否认,这批成长主题股的相对估值极高,伴随新三板的高速扩容以及新股发行注册制的到来,可能会因供求关系的改变而出现猛烈调整。然而,不能轻视这批互联网上市企业的先发优势,它们可通过购并等手段实现快速跑马圈地获取竞争力。像乐视网 、金证股份 、全通教育 、光线传媒 、物产中大等,我们不能确定这批互联网一定会成长为新蓝筹,但在强大的风力下,其趋势是明确的,即使是现在买入,或许也未晚,对于一个拥抱时代趋势的股市投资者(风险投资)来说,积极挖掘和配置才是王道。

当然,更多投资者偏爱有“底线”的投资,目前的金融板块就是这样一个群体。大家都清楚,银行的“底线”来自宏观经济,像银行可能申请券商牌照、受益于地方债券转换(规模1万亿),在行业发展空间及风险控制上,对银行构成直接支持,目前1.1倍市净率(PB)的银行股完全有条件成为一轮行情的新热点。与之关联的保险 、券商、地产以及基础建设等群体也会形成强大的投资弹性,又正好遇到“互联网+”金融这一阵大风。  至于“资金进入股市也是支持实体经济”、“把军民融合发展上升为国家战略”、支持养老金入市以及证监会在美国路演A股等,则是更接地气的消息。当然,这些消息来得密集,市场还需要一段时间来消化。整体上,非常有利于大盘蓝筹股,特别是像消费、医药等长期成长的行业,最终也会进一步传导至强周期股。  大盘蓝筹股也已开始行动。推动力来自于内部市值结构的推动,当前,创业板 、中小板第一梯队市值已纷纷进入200亿以上甚至千亿行列,如苏宁云商 、海康威视 、歌尔声学 、金螳螂 、东华软件 、大华股份 、康得新 、大北农 、立讯精密 、科大讯飞等,成为新蓝筹的有力竞争者,同时也为主板中市值(300-500亿)群体打开空间。比较其成长与估值,像中兴通讯 、万华化学 、同方股份 、凤凰传媒 、张江高科 、浙江龙盛 、招商地产等的比较优势明显。可以肯定,未来还会支持千亿市值的大蓝筹群体。与此同时,军民融合、国企改革等又与新蓝筹、大蓝筹股构成一脉相承的支持,目前央企(含军工)以及上海、广东、江苏等区域的国资整合已在加速。其中,军民融合上升为国家战略,所涉及的北斗、智能化、军工电子信息等领域会形成众多机会,包括中国卫星 、海格通信 、大立科技 、高德红外 、振华科技 、同方国芯 、机器人 、奥普光电 、中科曙光 、欧比特 、大唐电信等标的都值得反复关注。  更可喜的转变还来自于市场内部结构的稳定性,所谓“二八”转换时已不再出现此前的剧烈震荡,即当大市值股转强时,小市值成长股并没有发生“踩踏”,显示市场信心已全面强化,标志着行情由单轮驱动正式转向双轮驱动,虽然这一次双轮驱动还只是主题推动,还缺乏盈利拐点的支持,但趋势投资已战胜所有。  总体趋势上,小市值成长股显现长线魅力,中市值成长股则势不可挡,而大市值金融地产链品种则是杠杆资金的决战地。观察各大指数,领涨的创业板综指数,1月初实现扩张三角形突破后连续三个月加速,月涨幅分别为11.9%、13%,3月至今已超11%,短期有压力。创业板综指正在向大V形形态目标(2400点)突进,中小板综指已接近圆底形态目标(12000点),中证500指数的形态目标则还有11%,上证指数转向加速后形态目标3800-4100点。需要注意的是,各大指数有效推进需要创业板持续领涨作前提,主板的行情宽度与高度才会达预期,否则,会快速转入纯粹补涨式上攻。

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